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Nos conseillers en gestion de Patrimoine

Contrairement au conseiller financier qui se focalise sur l’optimisation de la gestion financière des actifs patrimoniaux, nos Conseillers en Gestion de Patrimoine partent de la situation patrimoniale d’une personne, de ses projets de vie et de ses attentes pour définir une stratégie globale en tentant d’y répondre au mieux. Cette méthodologie leurs est indispensable pour recueillir toutes les informations nécessaires à la réalisation d’un bilan patrimonial.

Notre partenaire – LIINS

Membre ORIAS 07027129 – Société de courtage en assurances – Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement – Conseils en Investissement financier – Adhérent ) l’anacofi-CIF : E003586 – Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » N°T12281 délivrée par la Préfecture de Paris
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